Dónde estamos.
Qué necesitamos de ustedes.
Fresh · 1d
El app existe, está en vivo, y ya carga la metodología que tú diseñaste.
Tres semanas después del kickoff, Arquitectura Financiera Integral tiene un app instalable en cualquier celular, con el diagnóstico de 19 preguntas funcionando, el hexágono de 7+1 dimensiones, los drill-downs por dimensión, el check-in semanal, y la conexión bancaria lista (con todos los bancos mexicanos grandes en sandbox). Hoy queremos enseñártelo, contarte qué cambió esta semana, y hacerte las preguntas estratégicas que solo tú puedes contestar.
Instala el app en tu celular.
Es un PWA — no hay tienda, se instala directo desde el navegador en 10 segundos. Escanea el QR con tu cámara, o entra a la URL en tu celular.
10 segundos, sin tienda de apps.
Apunta tu cámara al QR, o entra a la URL:
afi-app.vercel.app iOS · Safari Compartir (⬆︎) → "Añadir a pantalla de inicio" → Añadir. Android · Chrome Banner de "Instalar" abajo, o menú (⋮) → "Instalar app".El icono aparece en tu pantalla principal. Al tocarlo se abre como cualquier app — sin barra del navegador, en pantalla completa.
Pivote de proveedor bancario: Belvo a Syncfy.
El 4 de mayo, Belvo (el proveedor de conexión bancaria del deck original) nos confirmó por escrito que no ofrecen agregación bancaria para México. Su respuesta literal: "Currently, we do not offer banking aggregation data for Mexico."
El 14 de mayo evaluamos 12 alternativas y elegimos Syncfy — empresa mexicana, partnership con BBVA confirmado, sandbox auto-servicio sin pasar por ventas, validado en vivo el mismo día. El swap está completo en el código.
Lo importante: el calendario no se movió. El 31 de mayo sigue siendo la fecha de lanzamiento. Para el usuario final no cambia nada — los mismos bancos, la misma experiencia de un solo tap, la misma seguridad read-only. Lo único distinto es el nombre del proveedor en el backend.
Vamos en la semana 3 de 5.
Quedan 12 días hasta el lanzamiento. Las decisiones estratégicas que vamos a pedirles hoy son las que desbloquean el resto del sprint — no son cosas opcionales. Cada una corresponde a un fork del diseño donde solo ustedes pueden decidir.
Cuatro decisiones que solo tú puedes tomar.
No son preguntas técnicas ni preguntas de "¿te gustaría tener X?" — son forks reales donde tu criterio define qué se construye en las próximas 4 semanas. Para cada una hemos nombrado las opciones, su tradeoff, y lo que tu respuesta concretamente desbloquea.
¿La app es una extensión de Mariana, o una herramienta independiente que usa la metodología de AFI?
Hay una diferencia real entre "esto es lo que Mariana diría si la abrieras a las 2am" y "esto es la metodología, sin personalidad, que tú aplicas con tu coach al lado." El primero es íntimo. El segundo es infraestructura que vive más allá de cualquier coach individual. Las dos posiciones son válidas; la decisión cambia tono de copy, qué pasa si Mariana toma un sabático, y cuánto se siente la presencia humana detrás del producto.
¿Mariana es la única coach? ¿Cuál es el papel de Violeta en el proyecto?
Para confirmar — nuestra suposición inicial era que Mariana y Violeta eran dos coaches que comparten clientes. Si en realidad Mariana es la única coach, y Violeta tiene otro papel (colaboradora, asesora médica, socia estratégica, cliente piloto), el diseño del coach-side del app se simplifica considerablemente: una sola identidad, sin necesidad de asignaciones cruzadas ni handoffs. Y queremos representar el rol de Violeta correctamente, no asumirlo.
¿Las 19 preguntas del sitio público son la metodología oficial de AFI, o son una versión simplificada de algo más profundo que aplican en sesión?
Para construir el app tomamos las 19 preguntas multiple-choice de arquitecturafinancieraintegral.com al pie de la letra — incluyendo los puntajes por opción (0/1/3/5) y los pesos por dimensión (Mentalidad e Inversión pesan 1.3; Flujo y Ahorro 1.2; Deuda y Claridad 1.1; Protección y Legado 1.0). Si esa es la metodología canónica que ustedes aplican en sesión, perfecto — todo el motor de scoring ya está en producción y funcionando. Si en realidad lo del sitio público era una versión marketing-friendly de algo más profundo, todavía estamos a tiempo de cambiarla antes del lanzamiento del 31. La pregunta de fondo: cuando una clienta termine el diagnóstico y vea su tier (Arquitecto / Constructor / Alerta / Quiebre), ¿están cómodas con que ese sea exactamente el output que ustedes habrían dado en una sesión presencial?
¿La app se posiciona para clientes que llegan vía instituciones financieras, o para público general?
Por lo que Mariana nos comentaba al principio, ella ya tiene contactos a niveles altos en organizaciones financieras — bancos, aseguradoras, family offices. En ese nivel, las conversaciones se abren mejor cuando llegas con un artefacto terminado: "ya está construido, miren cómo se ve" en lugar de "tengo una idea." Si ese es el camino principal, la app es la prueba de concepto institucional y el público final llega filtrado por la institución. Si en cambio la app va directamente al público mexicano vía marketing digital, el diseño cambia diametralmente. Una decisión upstream de casi todo.
Si en 6 meses la app es exitosa, ¿qué número nos lo dice?
La respuesta depende mucho de la decisión sobre canal (Q3). Si es institucional, el éxito se mide en "número de instituciones que firmaron LOI / clientes referenciados por institución / pilotos extendidos" — no DAU/MAU. Si es público general, el éxito es retention mensual / signups / tier-up rate. Es la misma pregunta de fondo con métricas distintas. Nombrar el número específico ahora ayuda a priorizar las próximas 4 semanas de trabajo correctamente.
Después de hoy.
Si en esta junta logramos respuestas a las cuatro preguntas centrales, ese mismo bloque desbloquea aproximadamente el 70% del trabajo que falta hasta el 31 de mayo. El resto puede iterarse en la beta cerrada (20–26 mayo).